传说在远古时代，各大山各大水都有守护灵守候。而智异山的守护神则是九越灵（崔振赫 饰），因为目睹了人间一起事件，进而对事件的女主角尹西花（李沇熹 饰）产生了爱意，甚至不惜放弃永恒的生命。为了成为人类，九越灵需遵守九家之书的三项规定，而因为意外，九越灵未能遵守，留下了西花和他们刚刚出生的孩子。而西花把儿子抛弃江中，被富商朴武率所收养，长成了热血冲动，充满好奇心的崔江置（李昇基 饰）。而另一边，不满时代对女性的定义，想要活出自己个性的无形刀馆的教官谭汝蔚（裴秀智 饰）因为一次调查，和江置邂逅，对江置产生了一种怜惜之情，而二人也在一系列的事件中萌生了爱意。 半人半兽的江置，在一系列的事件里，寻找成为人类的办法，而他也在这个过程中收获了勇气、爱情及力量。
柳智敏,l权顺荣,刘在石,李龙真,郑容和,李昇基
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申东烨,裴秀智,朴宝剑
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崔振赫,朴柱炫,权华焕
张赫,张娜拉,崔振赫,王智媛,崔宇植
演员：川荣李奈 山田凉介 安田显 吉濑美智子 千叶雄大 寺岛忍 桥本润 滨田麻里 铃木仁 永野宗典 古田爱理 富田望生 仓泽杏菜 华优希 增田梨沙 竹中直人 岩崎宇大
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